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Consultant en gestion de patrimoine
Vous êtes passionné par le monde du conseil et souhaitez devenir un acteur majeur de la gestion patrimoniale ! La formation en Conseil de Gestion de Patrimoine vous offre l’opportunité de développer des compétences clés indispensables pour le marché professionnel.
Cette formation vous prépare à réaliser un audit complet, mener un entretien avec un client et rédiger un bilan patrimonial. À l’issue de cette formation, vous serez capable :
Vous souhaitez apprendre à analyser et à diagnostiquer les besoins des clients ?
Cette formation est faite pour vous !
Notre formation Conseil en Gestion de Patrimoine vous permettra d’atteindre vos objectifs en peu de temps. Alors, qu’attendez-vous ? Inscrivez-vous via le formulaire ci-contre pour en savoir plus. L’un de nos conseillers pédagogiques vous contactera dans les plus brefs délais afin d’orienter avec vous, votre projet professionnel.
Nous mettons en avant une approche pédagogique simple, efficace et concrète ! Nous utilisons également des méthodes innovantes et ludiques pour vous ouvrir les portes du monde du conseil !
Grâce aux formations en e-learning, vous bénéficiez d’une marge de manœuvre plus large que sur une formation classique. En effet, vous n’avez pas besoin de vous déplacer pour venir au centre de formation. Tout se passe sur votre ordinateur, sur notre plateforme dédiée. Toutefois, si vous rencontrez un problème technique sur la plateforme, ou que vous souhaitez juste discuter de votre progression, vous pouvez faire appel à notre service d’assistance qui vous répondra dans les plus brefs délais. Plus de détails vous seront fournis lors de votre inscription.
Une part importante de la formation Conseil en Gestion de Patrimoine sera consacrée à des classes virtuelles interactives. Ce format vous permettra de poser directement vos questions, d’échanger avec votre intervenant et de bénéficier d’une expérience d’apprentissage dynamique et enrichissante.
À l’issue de cette formation, vous aurez les connaissances d’un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté et vous serez capable de réaliser un audit patrimonial ; de maîtriser les différents régimes fiscaux et les avantages fiscaux et patrimoniaux.
Il faut disposer d’un ordinateur et avoir accès à Internet. Par ailleurs, la formation étant dispensée en français, un niveau de compréhension avancé est nécessaire.
La formation comprend plus de 18 heures de formation dont 9 h 30 de classe virtuelle et 8 h 30 d’e-learning. Remplissez le formulaire ci-contre pour connaître toutes nos offres.
En plus du suivi régulier de la progression de l’apprenant, le participant sera évalué au moyen d’un examen théorique final sous format QCM.
Le délai d’accès à nos formations est compris entre un jour et un mois, selon le parcours choisi et le dispositif de financement mobilisé. Veuillez soumettre le formulaire ci-contre pour nous contacter.
Nos formations sont accessibles en ligne et les personnes à mobilité réduite sont accueillies dans des salles adaptées. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter !
Cette formation a pour objectif l’acquisition de compétences professionnelles complémentaires ou de compétences transversales mobilisables dans le cadre d’une activité professionnelle : les débouchés sont relatifs à cette dernière.
La formation est proposée au tarif de 750€ TTC.
La formation est 100% finançable. Veuillez nous contacter pour plus d’informations.
Cette formation vous permettra d’obtenir un certificat de réalisation à l’issue de votre parcours.
Pendant les classes virtuelles, vous aurez l’occasion d’échanger directement avec votre professeur et de mettre en pratique les notions théoriques que vous aurez préalablement apprises.
Tous nos tarifs sont exonérés de TVA — Art. 261.4.4 a du CGI