FORMATION
CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

Devenez acteur en matière de gestion patrimoniale !

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Intègrent le marché de l'emploi
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de satisfaction

Pourquoi cette formation ?

Cette formation vous prépare à réaliser un audit complet, mener un entretien avec un client et rédiger un bilan patrimonial.

Vous saurez ainsi :

  • Réduire vos impôts et conseiller votre réseaux
  • Gérer les produits financiers
  • Créer un déficit foncier
  • Investir dans le patrimoine immobilier locatif

Vous souhaitez  apprendre à analyser et à diagnostiquer les besoins des clients ?

Cette formation est faite pour vous !

Gestion de patrimoine

  • Vidéos et podcast 100 % exclusives
  • MasterClass en fin de formation
  • Exercices pratiques et applications

Les piliers de la formation

Réaliser un audit patrimonial

Maîtriser les dispositifs fiscaux

Gérer un patrimoine immobilier locatif

Maîtriser la stratégie de déficit foncier

Le programme de la formation conseil en gestion de patrimoine

Module 1 : NOS PRODUITS FINANCIERS ET SOCIAUX

  • Les trois types de contrats d’assurance-vie
  • Le bilan patrimonial
  • Le plan d’épargne retraite (PER)
  • Les différents régimes d’imposition
  •  

Module 2 : Les dispositifs immobiliers

  • Le dispositif PINEL
  • Le dispositif MALRAUX
  • Le dispositif LMNP
  • L’obtention de la carte T (transaction immobilière)
  •  

Module 3 : L’approche commerciale du CGP

  • Les fondamentaux de la prospection
  • Les capacités et les compétences de vente du CGP
  • Comment est calculé l’impôt sur le revenu ?
  • L’importance des réseaux sociaux

Les avantages de la formation

Blended
learning

E-learning + classe virtuelle

L'intÉgration
au cabinet

FORMATION 100%
prise en charge

FIF PL / OPCO / Pôle emploi

Infos Pratiques

Nos apprenants témoignent

DÉLAI D'ACCÈS

Le délai d’accès à nos formations est compris entre 1 semaine et 1 mois, selon le parcours choisi et le dispositif de financement mobilisé. Veuillez nous contacter pour vous inscrire !

ACCESSIBILITÉ

La formation professionnelle doit être ouverte à tous.
Compétences et Métiers attache une grande importance à l’égalité : nos formations sont accessibles en ligne et les personnes à mobilité réduite sont accueillies dans des salles adaptées.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter !